19.07.2024 W tym artykule przyjrzymy się dogłębnie wynikom sprzedaży dwóch największych niemieckich platform e-commerce: Amazon.de i Otto.de. Analiza obejmuje dane dotyczące GMV (Gross Merchandise Volume) za rok 2023/2024, a także porównanie tempa wzrostu obu platform. Przyjrzymy się także wpływowi konsumenckich trendów i czynników makroekonomicznych na wyniki sprzedaży tych gigantów. Nasze źródła obejmują raporty finansowe i analizy rynkowe dostępne publicznie, a także dane udostępnione przez Amazon i Otto. Wyniki sprzedaży Otto.de Przegląd GMV Otto.de Otto Group, obejmująca także sklepy internetowe takie jak About You i Bonprix, odnotowała w roku finansowym 2023/24 spadek przychodów o około 9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Niemniej jednak, sam marketplace Otto.de wygenerował GMV na poziomie 6,5 miliarda euro, co stanowi wzrost o 2% w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost ten jest szczególnie istotny w kontekście trudnej sytuacji gospodarczej i spadającego poziomu konsumpcji zarówno w Niemczech, jak i na innych rynkach. Tabela: GMV Otto.de w latach 2022-2024 RokGMV (mld €)Wzrost (%)2022/236,37-9%2023/246,502% Źródło: Raporty finansowe Otto Group Szczegółowa analiza Przyczyny takiego stanu rzeczy można szukać w szeregu czynników makroekonomicznych. Przedstawiciele Otto Group wskazali na negatywny wpływ spadającego poziomu konsumpcji oraz globalnej niepewności ekonomicznej, która wpłynęła na wydatki konsumentów. Jednocześnie podkreślili, że mimo tych trudności, udało im się osiągnąć stabilny wzrost GMV na poziomie 2%, co świadczy o siłę i odporności platformy Otto.de. Wyniki sprzedaży Amazon.de Globalne GMV Amazon Amazon, nie publikując bezpośrednich danych dotyczących GMV, umożliwia jedynie szacunkowe obliczenia na podstawie danych netto. Globalne GMV Amazon w roku 2023 wyniosło między 700 a 750 miliardów dolarów, według różnych źródeł takich jak Forbes i eCommerceDB. Dla rynku niemieckiego szacowane GMV na 2023 rok wyniosło od 46,3 do 56,9 miliardów euro. Tabela: Szacunkowe GMV Amazon w latach 2022-2023 RokGMV (mld €)Wzrost (%)202241,65-10%202347,1013% Źródło: Szacunki własne na podstawie raportów analitycznych Szczegółowa analiza Raport finansowy Amazon za czwarty kwartał 2023 roku ujawnia, że firma wygenerowała globalnie przychody w wysokości 149,2 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu do czwartego kwartału 2022 roku. Segment sprzedaży produktów w czwartym kwartale wygenerował 93,3 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 8% rok do roku. Segment sprzedaży usług, który obejmuje m.in. prowizje z Marketplace, AWS oraz subskrypcje Prime, wygenerował 55,9 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost GMV Amazon w Niemczech Na podstawie raportów kwartalnych Amazon możemy oszacować, że GMV w Niemczech wzrosło znacząco w roku 2023, osiągając wartość około 47,1 miliarda euro. Przeprowadzając analizę trendów, zauważamy, że wzrost GMV w roku 2023 wyniósł około 13%, co wskazuje na dynamiczny rozwój platformy w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy GMV wyniosło około 41,65 miliarda euro. Porównanie rozwoju GMV Tabela: Porównanie GMV Otto.de i Amazon.de w roku 2023 PlatformaGMV (mld €)Wzrost (%)Otto.de6,502%Amazon.de47,1013% Analiza Wyniki pokazują, że GMV Amazon.de jest około siedem do ośmiu razy większe niż Otto.de. Co więcej, Amazon.de rośnie sześciokrotnie szybciej niż Otto.de. W roku 2023 GMV Amazon.de wzrosło o 13%, podczas gdy Otto.de zanotowało jedynie 2% wzrostu. W rezultacie, przepaść między tymi dwoma marketplace'ami wciąż się powiększa. Wpływ czynników zewnętrznych Kierownictwo Otto Group wskazuje na trudne warunki konsumpcji jako główny czynnik spadku sprzedaży. Z kolei Amazon, pomimo podobnych wyzwań, zdołał utrzymać i zwiększyć swoje wyniki dzięki globalnej skali działania i zdywersyfikowanemu portfolio usług. Szczegółowa analiza danych Amazon Wzrost segmentów produktów i usług Wzrost sprzedaży produktów Amazon wyniósł 8% rok do roku, osiągając wartość 93,3 miliarda dolarów w czwartym kwartale 2023 roku. Segment usług wzrósł o 11%, osiągając wartość 55,9 miliarda dolarów. Największy wzrost odnotowano w segmentach takich jak AWS (Amazon Web Services), który kontynuuje dynamiczny rozwój dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi chmurowe. Tabela: Rozwój segmentów sprzedaży Amazon w Q4 2023 SegmentPrzychody (mld $)Wzrost (%)Produkty93,38%Usługi55,911%Łącznie149,29% Wpływ na rynek niemiecki Analizując dane dla rynku niemieckiego, zauważamy, że wzrost GMV Amazon.de w roku 2023 wynikał głównie z rosnącego popytu na zakupy online oraz ekspansji oferty produktowej i usługowej. Amazon.de, będąc wiodącą platformą e-commerce w Niemczech, skutecznie przyciąga nowych klientów oraz utrzymuje lojalność obecnych, co przekłada się na dynamiczny wzrost GMV. eBay numerem 2 za Amazon.de, ale jak długo jeszcze? Choć w tym artykule skupiamy się na Amazon.de i Otto, nie wolno zapominać o trzecim z wielkich graczy na niemieckim rynku e-commerce - eBay.de. W pierwszym kwartale 2024 roku eBay.de osiągnął wyniki lepsze niż Otto, choć gorsze niż Amazon (Business of Apps). Wyniki eBay w Niemczech W 2023 roku eBay.de wygenerował GMV na poziomie około 10 miliardów dolarów, co czyni go jednym z największych marketplace'ów w Niemczech, zaraz za Amazon.de. W pierwszym kwartale 2024 roku eBay.de odnotował GMV w wysokości 18,6 miliarda dolarów globalnie, co oznacza wzrost o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Reklama na platformie eBay wzrosła o 20%, co wskazuje na większe wydatki sprzedawców na promocję swoich produktów. Porównanie eBay vs. Otto Pod względem GMV, eBay wypada lepiej niż Otto. W 2023 roku eBay.de wygenerował około 10 miliardów dolarów, podczas gdy Otto.de osiągnął GMV na poziomie 6,5 miliarda euro (około 7,1 miliarda dolarów). Obie platformy przyciągają różne segmenty rynku - eBay koncentruje się na szerokiej gamie produktów, w tym nowych i używanych, podczas gdy Otto jest bardziej zorientowany na modę, dom i elektronikę (eBay Inc.). Zmieniające się czasy dla eBay Czasy na eBay znacznie się zmieniły. Wielu sprzedawców narzeka na niższe obroty i mniejsze koszyki niż jeszcze 10, a tym bardziej 15 lat temu. Z jednej strony jest to zasługa rosnącego, coraz większego udziału Amazon, gdzie konsument nigdy nie ma problemów w konfliktach ze sprzedawcą. Dodatkowo, atrakcyjność i rozpoznawalność Otto i Kaufland również wpływają na obniżenie wyników eBay. eBay przez długi czas myślało, że nie musi się zmieniać w obliczu coraz większej konkurencji ze strony Amazon. Uwzględniając inflację, eBay prawdopodobnie jest powoli umierającym marketplace'em, ale to jeszcze potrwa bardzo długo. Niewykluczone jest, że w dynamicznie zmieniającym się świecie marketplace'ów i przyzwyczajeń konsumentów, a także "zagrożeń" z chińskich platform jak Temu, wiele się jeszcze może zmienić. Wpływ na rynek eBay, razem z Otto, przyciąga sprzedawców i kupujących w zależności od kategorii produktów. Choć Amazon.de dominuje na rynku niemieckim, eBay i Otto oferują zróżnicowane możliwości sprzedaży i docierają do różnych segmentów konsumentów. Wspólnie z Otto, eBay przyczynia się do dywersyfikacji rynku i zapewnia sprzedawcom alternatywne platformy, które mogą być bardziej dostosowane do specyficznych potrzeb produktowych i demograficznych. Kaufland.de jako rosnący gracz Nie można również pominąć rosnącej roli Kaufland.de na niemieckim rynku e-commerce. Kaufland.de, będąc częścią Schwarz Group, dynamicznie rozwija swoją platformę e-commerce, oferując szeroką gamę produktów, od artykułów spożywczych po elektronikę. Ich strategia obejmuje intensywną ekspansję online oraz integrację z innymi kanałami sprzedaży, co przyciąga coraz więcej sprzedawców i konsumentów. Podsumowanie Analiza wyników sprzedaży Amazon.de i Otto.de pokazuje wyraźną przewagę Amazon na rynku niemieckim. Choć Otto.de odnotowuje pewien wzrost, to tempo rozwoju i skala działalności Amazon sprawiają, że różnica między tymi platformami stale rośnie. Dla polskich sprzedawców cross-border, Amazon.de pozostaje kluczowym kanałem sprzedaży, oferującym największe możliwości rozwoju. Zarówno Amazon, jak i Otto stoją przed wyzwaniami wynikającymi z globalnych trendów konsumpcyjnych i makroekonomicznych. Jednakże, dzięki silnej pozycji rynkowej i ciągłej innowacji, Amazon.de wykazuje większą zdolność do adaptacji i wzrostu, co czyni go bardziej atrakcyjną platformą dla sprzedawców poszukujących dynamicznego i rosnącego rynku. Dla polskich sprzedawców cross-border, Otto, eBay i Kaufland.de stanowią istotne platformy obok Amazon.de, oferujące szerokie możliwości dotarcia do niemieckich konsumentów. Mimo że eBay i Kaufland nie dorównują Amazonowi pod względem skali, ich znaczenie na rynku niemieckim pozostaje duże, szczególnie w określonych kategoriach produktów. Dla sprzedawców ważne jest monitorowanie tych trendów i dostosowywanie strategii sprzedaży do zmieniających się warunków rynkowych. Współpraca z dominującymi platformami, takimi jak Amazon, może przynieść znaczące korzyści, zwłaszcza w kontekście rosnącej konkurencji i wymagających konsumentów. Otto.de, mimo że jest ważnym graczem na niemieckim rynku, nie jest w stanie dorównać dynamice wzrostu Amazon.de, co czyni ten ostatni wyborem numer jeden dla wielu sprzedawców działających na rynku cross-border. Źródła wykorzystane w artykule: Raport finansowy Amazon - Q4 2023 Amazon vs. Otto - Jak duży jest Amazon w rzeczywistości? Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland - 2023 E-commerce Report Forbes - Amazon GMV Estimations (February 2024) Marketplace Pulse - Amazon GMV Analysis (February 2024) eCommerceDB - Amazon GMV Data (April 2024) EHI Retail Institute - 2023 German E-commerce Report Carpathia AG - Amazon GMV Estimations (February 2023) IFH Köln - German E-commerce Analysis (June 2023) Stock Earnings Overview for Amazon (Google Docs)
