16.09.2024
Z raportu Arvato za sierpień 2024 roku wynika, że na wielu europejskich rynkach e-commerce dominują globalne platformy, z Amazonem na czele. W krajach takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy Francja Amazon osiąga ogromne udziały w ruchu internetowym. Mimo tych imponujących wyników, dane te należy interpretować ostrożnie, gdyż opierają się one na traffic share, a nie na rzeczywistej liczbie transakcji. Przykład Francji pokazuje, że mimo dużego ruchu na stronie, klienci często wybierają inne platformy. Z tego powodu, dla przedsiębiorców działających na rynku e-commerce, kluczowa staje się dywersyfikacja kanałów sprzedaży. Choć Amazon jest gigantem na wielu rynkach, istnieje wiele innych platform, które oferują istotne korzyści i mogą pomóc w zwiększeniu sprzedaży oraz ograniczeniu ryzyka.
Amazon na czele: Wyniki raportu Arvato
Raport Arvato dostarcza danych na temat najpopularniejszych marketplace’ów w Europie, mierząc ich udział w ruchu internetowym (tzw. traffic share). Na wielu rynkach widać dominację Amazona, jednak inne platformy, takie jak AliExpress, eBay, Temu czy lokalni gracze, również odgrywają kluczową rolę. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski z raportu, omawiając wyniki dla różnych krajów.
Niemcy
Niemcy, największy rynek e-commerce w Europie, to kraj, gdzie Amazon uzyskał aż 51,86% udziału w ruchu internetowym. Na drugim miejscu znajduje się eBay.de (20,31%), a kolejne miejsca zajmują platformy takie jak Temu (4,33%) i Otto.de (3,96%). Mimo że Amazon jest niekwestionowanym liderem, eBay i Otto nadal utrzymują lojalnych klientów, szczególnie w kategorii elektroniki i produktów konsumpcyjnych.
Polska
Polski rynek e-commerce charakteryzuje się dużą rolą lokalnych platform. Allegro pozostaje liderem, z wynikiem 51,83% udziału w ruchu internetowym, co pokazuje, jak duże znaczenie mają lokalne marketplace’y. Na drugim miejscu znajduje się OLX.pl (25,04%), a międzynarodowe platformy, takie jak AliExpress (6,80%) i Temu (5,56%), zdobywają coraz większy udział w rynku. Amazon.com, mimo globalnej dominacji, w Polsce ma zaledwie 1,53% udziału, co sugeruje, że przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na lokalne platformy przy planowaniu strategii sprzedaży.
Francja
We Francji Amazon.fr kontroluje 48,73% ruchu, co czyni go największym graczem na rynku e-commerce. Na kolejnych miejscach znajdują się AliExpress (13,97%) i eBay.fr (7,24%). Mimo dominacji Amazonu, AliExpress przyciąga wielu klientów szukających tanich produktów z Chin, a lokalna platforma Cdiscount (5,90%) nadal jest ważnym graczem, szczególnie w sektorze elektroniki i wyposażenia domowego.
Wielka Brytania
W Wielkiej Brytanii Amazon dominuje z wynikiem 46,2% udziału w ruchu internetowym. eBay plasuje się na drugim miejscu z wynikiem 26,1%, a Etsy i Temu zdobywają odpowiednio 4,52% i 3,07%. Rola eBay w Wielkiej Brytanii jest nadal silna, zwłaszcza w kategoriach takich jak elektronika i moda, gdzie platforma cieszy się zaufaniem klientów.
Skandynawia
W krajach skandynawskich, takich jak Dania i Szwecja, Amazon nadal zdobywa udziały w rynku, ale lokalne i chińskie platformy zaczynają rosnąć w siłę. W Danii Temu.com ma 14,71% udziału, a Amazon.de 10%. W Szwecji, podobnie jak w Danii, Temu i Amazon dzielą się dużymi kawałkami rynku, a AliExpress również odgrywa znaczącą rolę (10,52%).
Południowa Europa
W krajach południowej Europy, takich jak Włochy i Hiszpania, Amazon utrzymuje silną pozycję. We Włoszech Amazon.it kontroluje 59,86% rynku, a eBay ma 13,75%. W Hiszpanii natomiast, AliExpress.es z udziałem 50,39% przewyższa nawet Amazon, co pokazuje duże zainteresowanie tanimi produktami z Chin.
Analiza danych Arvato i La Fevad: Traffic Share a rzeczywista sprzedaż
Porównanie danych z raportu Arvato oraz szczegółowych danych o rynku e-commerce z raportu La Fevad za 2024 rok ujawnia istotne różnice między udziałem platform e-commerce w ruchu internetowym (traffic share) a rzeczywistą sprzedażą. La Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) to Francuska Federacja E-commerce i Sprzedaży na Odległość, która pełni kluczową rolę w monitorowaniu i analizowaniu rynku e-commerce we Francji.
Podczas gdy raport Arvato koncentruje się na analizie traffic share, czyli liczbie odwiedzin na stronach, raporty La Fevad dostarczają bardziej szczegółowych informacji na temat rzeczywistej liczby zamówień dokonywanych przez użytkowników na poszczególnych platformach. Poniżej zestawiam dane z obu raportów, analizując sytuację na rynku francuskim oraz wyciągając wnioski dotyczące interpretacji tych wyników.
Dane Traffic Share: Arvato vs. La Fevad
Amazon – dominacja w ruchu, ale różnice w sprzedaży
Zgodnie z danymi z raportu Arvato, Amazon dominuje na francuskim rynku e-commerce, osiągając 48,73% udziału w ruchu internetowym. Podobnie wyniki z Barometru La Fevad potwierdzają tę dominację, wskazując, że Amazon ma miesięcznie 36,9 miliona unikalnych użytkowników, co odpowiada 57,6% populacji francuskich internautów.
Jednakże, gdy przechodzimy do analizy rzeczywistych zamówień, dane La Fevad pokazują, że Amazon nie jest tak dominujący w każdej kategorii produktowej. Przykładowo, w kategorii mody Amazon kontroluje tylko 24,8% rynku e-acheteurs (czyli użytkowników dokonujących zakupów w tej kategorii).
Tymczasem Vinted zdobywa 18,2%, a Shein16,6%. Różnica ta sugeruje, że mimo dużego ruchu na stronie Amazon, klienci często wybierają inne platformy do zakupów odzieży.
W innych kategoriach, takich jak produkty kulturowe, Amazon utrzymuje dominację z 47,8% użytkowników dokonujących zakupów w tej kategorii. Jednak nawet tutaj Fnac i Cdiscount konkurują skutecznie, zajmując odpowiednio 33,5% i 16,5% rynku.
AliExpress – wysoki traffic share, ale mniejsza liczba transakcji
AliExpress, z 13,97% udziału w traffic share według raportu Arvato, jest jedną z najczęściej odwiedzanych platform we Francji. Dane La Fevad również wskazują na znaczący ruch na tej platformie, z 14 milionami odwiedzin miesięcznie (11. miejsce w rankingu ruchu). Jednakże, gdy analizujemy liczbę zamówień, AliExpress nie zawsze odnosi taki sukces jak Amazon czy lokalne platformy, takie jak Cdiscount. Wiele osób odwiedza AliExpress, ale niekoniecznie dokonuje zakupów, co może być spowodowane długim czasem dostawy lub preferencją dla lokalnych dostawców.
Vinted i Temu – specyficzne segmenty rynku i wysoka konwersja
Platformy takie jak Vinted i Temu zdobywają coraz większy udział w ruchu internetowym, szczególnie wśród młodszych użytkowników. Vinted przyciąga 17 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie (26,6% traffic share według La Fevad), a aż 89,7% użytkowników korzysta z niej przez urządzenia mobilne. W kategorii odzieżowej Vinted zajmuje drugie miejsce pod względem liczby zamówień z wynikiem 18,2%. Oznacza to, że ruch na stronie Vinted skutecznie konwertuje się na zakupy, szczególnie w segmencie odzieży używanej.
Temu, nowy gracz na rynku, również odnosi sukces w przyciąganiu ruchu – w drugim kwartale 2024 roku platforma zdobyła 15,7 miliona unikalnych użytkowników miesięcznie, co daje jej 7. miejsce w ogólnym rankingu. Choć udział Temu w rzeczywistej sprzedaży jeszcze nie jest tak wysoki, platforma ta zyskuje popularność, szczególnie wśród konsumentów szukających tanich produktów, co sugeruje potencjał na dalszy wzrost.
Różnice w wynikach: Traffic Share vs. Rzeczywista Sprzedaż
Dane La Fevad jasno pokazują, że wysoki traffic share nie zawsze przekłada się na dominację w liczbie rzeczywistych zamówień. Amazon, choć jest liderem pod względem liczby odwiedzin, traci udział w niektórych segmentach, takich jak odzież, na rzecz specjalistycznych platform, takich jak Vinted czy Shein.
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku AliExpress – platforma ta cieszy się wysokim traffic share, ale jej konwersja na zakupy jest niższa w porównaniu do lokalnych graczy, takich jak Cdiscount. Z kolei platformy takie jak Vinted i Temu, mimo mniejszych udziałów w ruchu internetowym, skutecznie konwertują odwiedziny na zakupy w swoich niszach.
Wnioski: Ostrożna interpretacja danych i znaczenie dywersyfikacji
Porównanie danych z raportów Arvato i La Fevad prowadzi do kluczowych wniosków dotyczących interpretacji traffic share i rzeczywistej sprzedaży:
- Traffic share nie odzwierciedla w pełni liczby zamówień: Wysoki udział w ruchu internetowym, jak w przypadku Amazona czy AliExpress, nie zawsze przekłada się na dominację w sprzedaży, zwłaszcza w kategoriach produktowych, w których inne platformy lepiej spełniają potrzeby konsumentów.
- Specjalizacja i niszowe platformy zdobywają popularność: Platformy takie jak Vinted czy Temu skutecznie konwertują ruch na sprzedaż, szczególnie w specyficznych segmentach, takich jak moda z drugiej ręki lub tanie produkty z Chin. To pokazuje, że przedsiębiorcy powinni rozważać obecność na takich niszowych platformach, aby dotrzeć do specyficznych grup konsumentów.
- Dywersyfikacja kanałów sprzedaży jest kluczowa: Opieranie strategii sprzedaży wyłącznie na jednej platformie, takiej jak Amazon, niesie za sobą ryzyko. Firmy powinny dywersyfikować swoje kanały sprzedaży, aby minimalizować ryzyko związane z zależnością od jednej platformy i lepiej dostosowywać się do różnorodnych potrzeb konsumentów.
Dlaczego dywersyfikacja kanałów sprzedaży jest kluczowa?
Mimo dominacji Amazonu w wielu krajach, opieranie całej strategii sprzedaży wyłącznie na jednej platformie niesie za sobą wiele ryzyk. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na sprzedaż wyłącznie na Amazonie, mogą napotkać szereg wyzwań:
- Wysokie prowizje: Amazon pobiera znaczne opłaty za korzystanie ze swojej platformy, co może obniżać marże.
- Brak kontroli nad wizerunkiem: Sprzedawcy mają ograniczone możliwości zarządzania swoim wizerunkiem i relacją z klientem, co może prowadzić do utraty lojalności konsumentów.
- Zależność od algorytmów: Algorytmy wyszukiwania i rankingu produktów na Amazonie mogą drastycznie wpłynąć na widoczność ofert, co jest poza kontrolą sprzedawców.
Dywersyfikacja kanałów sprzedaży jest kluczowa, aby zminimalizować ryzyko i zwiększyć zasięg. Platformy takie jak Allegro, eBay, AliExpress, Vinted oraz rozwijające się nowe marketplace’y, takie jak Temu, oferują przedsiębiorcom różnorodne możliwości dotarcia do klientów i zwiększenia sprzedaży. Wprowadzenie strategii omnichannel pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem i oferuje możliwość dostosowania się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.
Przyszłość marketplace’ów – prognozy dla polskich i europejskich przedsiębiorców
Z raportów wynika, że rynek e-commerce będzie nadal rosnąć, a platformy marketplace będą odgrywać coraz większą rolę w sprzedaży internetowej. Jednak przewidywania wskazują również na wzrost konkurencji, zarówno ze strony chińskich graczy, jak i nowych europejskich platform. Firmy, które chcą odnieść sukces, muszą inwestować w nowoczesne technologie, takie jak personalizacja zakupów, automatyzacja procesów logistycznych oraz big data.
Co więcej, coraz większe znaczenie będzie miała kwestia zrównoważonego rozwoju. Konsumenci w Europie coraz częściej wybierają firmy, które dbają o środowisko i oferują produkty zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. W związku z tym platformy marketplace, takie jak Amazon, AliExpress czy Temu, będą musiały dostosować się do nowych trendów ekologicznych, aby utrzymać swoją pozycję na rynku.
Podsumowanie
Dane o traffic share, takie jak te z raportu Arvato, są istotnym wskaźnikiem popularności platformy, ale nie pokazują pełnego obrazu sytuacji. Aby dokładnie ocenić sukces platform e-commerce, niezbędne są dane o GMV, które odzwierciedlają rzeczywiste obroty. Ponieważ dane o GMV są zazwyczaj niedostępne, analiza rynku opiera się głównie na danych o ruchu i liczbie zamówień, co może prowadzić do zniekształconego obrazu dominacji platform.
Raport Arvato pokazuje, że Amazon dominuje na wielu rynkach, ale przykład Francji ilustruje, że należy ostrożnie podchodzić do danych opartych na ruchu internetowym. Dla polskich i europejskich przedsiębiorców kluczowe jest dywersyfikowanie kanałów sprzedaży, aby uniknąć uzależnienia od jednej platformy i lepiej odpowiadać na potrzeby różnych grup klientów. Dywersyfikacja nie tylko zmniejsza ryzyko, ale także pozwala lepiej wykorzystać potencjał rosnącego rynku e-commerce w Europie i na świecie.
